Лёха — человек, которому судьба бросает вызов в самом сердце отчаяния. Бывший полицейский, переживающий затяжной запой, получает ужасное известие: его сестра Катя приговорена к скорой смерти. В её глазах читает он лишь одно желание — не допустить, чтобы его племянницу, неудачно обманутую судьбой, отправили в детский дом. Причина, по которой он должен стать опекуном восьмилетней девочки, звучит как последний зов крови. В словах Кати слышится надежда, и он решается вернуться к своей прежней жизни, но не в привычной для себя роли защитника.
Возвращение на полицейский участок оказывается полным сюрпризов: здесь вместо обыденных преступников его ждут сказочные злодеи — Змей Горыныч и Баба Яга, демонстрируя всю парадоксальность мира вокруг. Лёха, бывший снайпер, не боится ловить этих мифических созданий, но вот роль заботливого опекуна становится для него настоящим испытанием. Дневники детской невинности, ранимые образы и искренние страхи погружают его в эмоциональные переживания, где каждый шаг становится решающим не только для Джулии, но и для его собственной души. Непредсказуемый путь в этот мир волшебной драмы подчеркивает столкновение реальности и фантазии, оставляя за собой след из надежды и борьбы за лучшее будущее.